MehrWert Nachhaltig Offensiv

Die nachhaltige Vermögensverwaltung MehrWert Nachhaltig Offensiv ist für Anleger konzipiert, welche in zukunftsorientierte Aktienwerte anlegen und davon profitieren möchten. MehrWert empfiehlt zur Sicherheit einen längfristigen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren. Anlagebeträge ab 10.000 EUR sind möglich, die Wertentwicklung seit Auflage liegt bei ca. 5 % p.a.

Das Portfolio kann bis zu 100% aus ausgewählten nachhaltigen Aktienfonds bestehen. Die Auswahl der Fonds erfolgt in einem professionellen Drei-Schritt-Filtersystem: Ausschlusskriterien – positive Einschlusskriterien – ökonomische Kennzahlen.

  • Ausschlusskriterien: Der Ethik-Filter mit ethischen / ökologischen Kriterien schließt bestimmte Bereiche, Branchen und Unternehmen aus. Nicht investiert wird bspw. in fossile Energieerzeugung, Rüstung, Suchtmittel.
  • Positive Einschlusskriterien: Fonds, deren Investitionen vorwiegend in folgende Bereiche und Unternehmungen fließen, werden positiver bewertet und erhalten Vorrang: erneuerbare Energien, ökologische Landwirtschaft, umweltfreundliches Bauen, Recycling, Energieeffizienz.
  • Ökonomische Kennzahlen: In der letzten Stufe werden die ökonomischen Kennzahlen sowie die Rahmenbedingungen der Fonds u.a. anhand folgender Faktoren analysiert und bewertet: Fondsvolumen, langjährige Rendite, Fondsmanager, Transparenz.

10 bis maximal 20 nachhaltige Fonds werden ständig im Portfolio gehalten, um eine breite Streuung in verschiedene Regionen, Länder und Zukunftsthemen (Gesundheitswesen, Umwelttechnik, Bildung usw.) zu gewährleisten. Das aktuelle Faktenblatt gibt einen Überblick über die Strategie, die Wertentwicklung, die Kosten sowie die Zusammensetzung der Vermögensverwaltung.

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Wertentwicklung der letzten Jahre

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Warnhinweis

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Eine Nachschusspflicht besteht jedoch nicht. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind nicht von uns auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden. Keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, den wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden.

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